校基金会成功召开投资咨询与风险控制委员会第一次会议

2015年6月19日下午，上海财经大学教育发展基金会在国定路校区行政楼三楼会议室召开投资咨询与风险控制委员会第一次会议。上海财经大学基金会秘书长、副秘书长、上海财经大学合作发展处处长、副处长、校基金会第二届理事会投资咨询与风险控制委员会成员、以及合作发展处相关工作人员出席会议。会议由海通证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛副理事长李迅雷主持。会议就我校基金会资金如何增值保值进行了讨论，委员会成员们纷纷给出了建议。

上海财经大学合作发展处处长陈红梅首先发言，陈处长的发言分为三个部分。第一部分就财大的学术规模、招生情况、国际学术影响力、学生就业等问题进行了介绍。第二部分结合爱与被爱主题，逐步建立的“奖、贷、勤、助、补”五位一体较为完善的资助帮困体系。2011年，我校继续贯彻落实国家及学校资助帮困政策，切实做好家庭经济困难学生的资助工作，决不让一个学生因家庭经济困难而辍学。为建设具有鲜明财经特色的高水平研究型大学，促进教育发展和教育公平共同努力。第三部分对合作发展处进行了介绍，其中包括了合作发展处2014年工作回顾、百年校庆筹资项目、基金会余额现状以及基金会理财现状等。

海通证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛副理事长、投资咨询与风险控制委员会主任李迅雷随后进行了发言。他在发言中指出，风险在可以控制的范围内能够更进取一些。银行理财产品比较稳健保守，券商、基金以及私募各种产品层出不穷，建议学校基金会能够考虑除银行以外的投资型产品。

富国基金管理有限公司总经理陈戈发言道，富国基金机构业务部专门针对大学基金会理财投资做过研究。清华大学基金会以及复旦大学基金会均委托富国基金理财。收益与风险是成正比的，高风险意味着高收益。如果刻意规避风险，收益率是上不去的。讲风控，首先要确定理念、原则、制度和流程。从投资方向来看，分为权益类、债券类、非交易固定收益类、货币类，安全性逐步递增，收益率逐步递减。建议财大基金会做一些流动性不高，长期投资的产品，收益会很高。他还表示，随着上海财经大学在国内知名度越来越高，以及学校对校友工作的愈加重视，预计过几年就会在捐赠上有回报。

上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人武飞表示， 上财应该多注重创业人才的培养，学校校友中尤其缺少企业家。武飞还向校基金会推荐并购基金。他表示并不认同高风险高收益的说法，选好产品就能做到零风险。行业决定了不亏损，资本运作决定了回报。

北极光创投董事总经理姜皓天表示，由于对国外一些大学基金会理财投资比较熟悉，因此可以推荐财大的领导与做得好的大学基金会进行交流。向西方大学学习创建理财团队，招揽金融人才。

光大证券股份有限公司党委委员、副总裁王忠指出，大学基金会资金安全的重要性，基金会可以选择固定收益、绝对收益类产品。光大证券责任有限公司有过各类投资产品的管理经验，熟悉各类产品。年化预期收益率7%，绝对可以达到；如果购买一些稍微有风险的产品，可以将年化收益收益率升为11%。他还强调财大基金会的委员们都是来自一流的金融机构。作为委员，非常具有荣誉感，同时也有使命感。母校的基金会在短期内不是资金规模最大的基金会，但是可以是收益率最高的基金会，同时也可以证明我们学校专业人才素养、质量过硬。

最后，上海财经大学副校长、校基金会理事长方华做了讲话。方华副校长首先感谢各位委员百忙之中前来母校，为学校教育事业发展献计献策。他指出，资金一旦以捐赠的形式进入校基金会的账户，这就变成了国有资产。国有资产的营运会受限很多，学校基金会理财一直本着保守的投资态度。今天和各位委员沟通下来，觉得要认真听取校友的一些有用建议，广开思路。他强调投资的重点是如何实施，是选择供应商委托投资还是校基金会自己实施。建议定期请各位委员交流好的想法。

本次会议集思广益，为校基金会的理财方案开阔了思路，听取了各方意见。为甄选优质的理财产品打下了良好的基础。